združenie «Sojuzškrob» predstavila výsledky odvetvia za rok 2022. Priemysel spracovania hlbokých zŕn pokračuje v pomalom, ale stabilnom raste. V roku 2022 sa výrazne zvýšila produkcia modifikovaných škrobov a maltodextrínu – v týchto produktových kategóriách prebieha substitúcia dovozu. V roku 2022 sa v dôsledku zdražovania logistiky, komplikácií finančných transakcií a destabilizácie dodávok výrazne znížil vývoz aj dovoz množstva produktov priemyslu hlbinného spracovania obilia. Vládne agentúry vyvinuli rôzne mechanizmy na podporu odvetvia – podporné opatrenia sú už zavedené a podniky ich využívajú.
Asociácia podnikov na spracovanie hlbokých zŕn upozorňuje na niekoľko kľúčových udalostí v roku 2022 v tomto odvetví. Minulý rok čelili spoločnosti novým výzvam: vytvoriť nové dodávateľské reťazce pre zariadenia, komponenty, enzýmy a činidlá. Priemyselné spoločnosti sa tiež snažili zvýšiť kapacitu, zvýšiť produkciu a nahradiť niektoré kategórie dovozu. Vo všeobecnosti sa rok 2022 skončil pre odvetvie s pozitívnou dynamikou.
Ruská pobočka hlbokého spracovania obilia spracováva asi 2,5 milióna ton obilia a vyrába asi 1 milión ton hotových výrobkov. Toto odvetvie v Rusku stále zostáva v stave výklenku, ale má všetky šance na rozvoj, spustenie nových podnikov, výrobných liniek a vstup na nové exportné trhy. Vo vývoji je niekoľko veľkých projektov.
Odvetvie hĺbkového spracovania obilia je aktívne podporované štátom. Výrobcom škrobu sa napríklad poskytujú investičné úvery na vytvorenie alebo modernizáciu podnikov a zvýhodnené úvery na nákup surovín na ďalšie spracovanie. Existuje aj opatrenie na preplatenie nákladov na logistiku pri vývoze produktov, preplatenie nákladov pri účasti firiem na výstavných podujatiach a ďalšie podporné opatrenia.
Do platnosti vstúpili nové ustanovenia federálneho zákona „O obilí“, podľa ktorého bol vyvinutý FSIS „Zrno“. V roku 2022 bolo vykazovanie v systéme pre spracovateľov dobrovoľné, no takmer všetky firmy v odvetví začali pracovať v systéme sledovateľnosti. Od 1. marca 2023 je poskytovanie informácií o produktoch spracovania obilia do systému povinné.
S prihliadnutím na poskytované štátne podporné opatrenia priemysel v posledných rokoch vykazuje výrazný nárast objemu vyrobených výrobkov (tabuľka 1), v súvislosti s ktorým dochádza k systematickému znižovaniu závislosti od dovozu množstva vysokohodnotných výrobkov. pridaných produktov (Tabuľka 2), rozšírenie produktového radu a tiež možnosť vstupu na nové medzinárodné trhy (Tabuľka 3).
Dynamika priemyslu z roka na rok vykazuje pomalý, ale stabilný rast. Podľa odhadov Rosstat and Association sa v roku 2022 najväčší nárast (o 39%) pozoruje vo výrobe modifikovaných škrobov, čo súvisí s potrebou nahradiť dovážané analógy a spotrebitelia prechádzajú na domáce produkty - v tomto roku výroba rôzne druhy potravinárskych modifikácií škrobu predstavovali 94 355 ton.
Produkcia aminokyseliny lyzínu, ktorú v Rusku vyrábajú dva podniky, sa medziročne zvýšila o 22 %. V roku 2022 bola produkcia domáceho L-lyzínsulfátu 142 729 ton.
Ostatné produkty na báze škrobu vykazovali nárast o 1 % až 10 % (tabuľka 1). Výroba dextrínov sa znížila o 72 %, ale tento produkt zaberá malý segment v priemysle.
Tabuľka 1 - Výroba škrobu a škrobových výrobkov, tony
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamika 2022 až 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Škroby, iné ako modifikované (natívne) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextríny | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Modifikované škroby | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glukózovo-fruktózové sirupy | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
maltodextrín | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
melasový škrob (glukózové sirupy) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lyzín | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Podľa Federálnej colnej služby sa tento rok znížil dovoz škrobu a jeho derivátov pre väčšinu hlavných produktov. Výnimkou bol lyzín v dvoch formách (sulfát a monohydrochlorid), ktorých dovoz vzrástol o 37 %, čo uľahčilo vynulovanie dovozných ciel (tabuľka 2).
Najväčší pokles v roku 2022 do roku 2021 nastal v kategórii škrobový sirup (glukózové sirupy) - 109-krát. Menej sa znížil dovoz maltodextrínu o 71 %, dovoz dextrínov o 59 %, modifikovaných škrobov o 46 %, natívnych škrobov o 24 % a glukózo-fruktózových sirupov o 4 %.
Tabuľka 2 - Dovoz škrobu a škrobových výrobkov v tonách
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamika 2022 až 2021, % | |
Škroby, iné ako modifikované (natívne) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Modifikované škroby | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glukózovo-fruktózové sirupy | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextríny | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
maltodextrín | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
melasový škrob (glukózové sirupy) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lyzín | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Vývoz produktov s vysokou pridanou hodnotou v roku 2022 tiež výrazne klesol v prípade hlavných produktov v dôsledku prerozdelenia trhu a nahradenia domáceho dopytu.
Najväčší pokles exportu o 542 % pozorujeme pri exporte lyzínu – 7 442 tis. v roku 2022. Môže za to zákaz vývozu lyzínu mimo Ruska, ktorý trval do konca roku 2022.
V ostatných kategóriách nastal výrazný pokles v roku 2022 oproti roku 2021 u glukózovo-fruktózových sirupov, ktorých sa vyviezlo o 273 % menej - 394 ton. Škrobový sirup je o 226 % menej – 7 442 ton, modifikované škroby – o 61 % menej, maltodextrín – o 8 % menej. Export dextrínov vzrástol o 90 % (tabuľka 3).
Exportný trh pre dodávky produktov je veľmi rôznorodý. Zároveň sa export produktov hĺbkového spracovania čoraz viac zameriava na krajiny Blízkeho východu, Afriky a Južnej Ameriky. Glukózové sirupy v tekutej forme sa vyvážajú do Turkménska v Uzbekistane. Hlavný objem suchých glukózových sirupov sa vyváža do Libanonu a Jordánska. Trhy predaja maltodextrínu zahŕňajú viac ako 40 krajín vrátane Pobrežia Slonoviny, Južnej Afriky, Spojených arabských emirátov, Čile, Egypta, Kolumbie, Ghany, Turecka, Dominikánskej republiky. Katiónové modifikované škroby idú do Mongolska, Azerbajdžanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu. Modifikované škroby používané pri výrobe vlnitej lepenky a produkcii ropy sa vyvážajú do Iraku, Gruzínska, Uzbekistanu, Turecka, Tadžikistanu, Turkménska.
Tabuľka 3 - Vývoz škrobu a škrobových výrobkov v tonách
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamika 2022 až 2021, % | |
Škroby, iné ako modifikované (natívne) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Modifikované škroby | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glukózovo-fruktózové sirupy | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextríny | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
maltodextrín | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
melasový škrob (glukózové sirupy) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lyzín | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
K dnešnému dňu hlavné druhy surovín na výrobu obilného škrobu v Rusku tradične zostávajú kukurica a pšenica. Segment kukuričného škrobu má navyše najväčší podiel na celkovom objeme spotreby, a to tak v naturáliách, ako aj v peňažnom vyjadrení.
Produkcia kukuričného škrobu sa medziročne zvýšila s 2022 316 tonami vyrobenými v roku 599. Dovoz predstavoval 5 262 ton a vývoz 36 277 ton. Kukuričný škrob sa dodáva do Kolumbie, Pobrežia Slonoviny, Ekvádoru a ďalších krajín (graf 1).
Diagram 1 - Kukuričný škrob, tony
Výroba zemiakového škrobu zostala na rovnakej úrovni – 11 131 ton v roku 2022 oproti 11 483 tonám v roku 2021. Dovoz zemiakových škrobov sa mierne znížil na 10500 2021 ton v roku 4800 v porovnaní so 2020 601 tis. tonami v roku 3. Vývoz výrazne klesol na XNUMX ton ročne (graf XNUMX).
Diagram 3 - Zemiakový škrob, tony