Výroba škrobu a škrobových výrobkov je jednou z oblastí spracovateľského priemyslu, ktorá vždy vzbudzuje u publika nášho časopisu veľký záujem.
Ako sa bude vyvíjať trh so zemiakovým škrobom? Budú nové projekty? Aké zmeny očakávať v odvetví po skončení pandémie? Tieto otázky znepokojujú mnohých čitateľov. O odpovede sme sa obrátili na prezidenta Olega Radina Združenie ruských výrobcov škrobového a sirupového priemyslu "Roskrakhmalpatoka".
Zemiakový škrob: dopyt a produkcia na stabilnej úrovni
Výroba. Pôvodný zemiakový škrob v Rusku dnes vyrába len niekoľko podnikov: JSC Poretsky škrob (Čuvašská republika), LLC Chuvash'enkrakhmal (Čuvašská republika), LLC Mglinsky škrobáreň (Bryansk región), Pleshcheevsky škrobový závod (Oryol región), Syrjatinský región.škrobáreň (región Nižný Novgorod), SPK "Udacha" (región Penza).
Objemy výroby v roku 2019 podľa združenia dosiahli približne 11,8 tisíc ton, čo je výrazne viac ako predtým (8,0 tisíc ton v roku 2018, 7,2 tisíc ton v roku 2017) ...
Táto suma však pre domáci trh stále nestačí: podľa rôznych odhadov sú potreby ruských podnikov pokryté iba 30-50%.
Import. Značná časť zemiakového škrobu sa nakupuje v zahraničí. Je potrebné pripomenúť, že zemiakový škrob má tradične najväčší podiel na dovoze v porovnaní s kukuričným a pšeničným škrobom. Do Ruska prichádza v podstate z Dánska, Bieloruskej republiky, Nemecka, Francúzska a Poľska.
V roku 2019 Rusko doviezlo 14,3 tisíc ton natívneho zemiakového škrobu v hodnote 12,3 milióna USD (to je o 38,0 % alebo 5,4 tisíc ton menej ako v roku 2018 a o 27,8 % alebo 3,9 tisíc ton menej ako v rovnakom období roku 2017). Pokles podielu dovozu môže súvisieť napríklad so zmenou zloženia spotrebných výrobkov a prechodom na modifikované škroby.
V nasledujúcom roku nezaznamenávame v tomto smere žiadne zásadné zmeny. V prvom štvrťroku 2020 sa do Ruska doviezlo 2,1 tisíc ton natívneho zemiakového škrobu.
Objektívne objem zemiakového škrobu, ktorý do našej krajiny prichádza zo zahraničia, nie je taký veľký: jeden veľký moderný podnik (s kapacitou spracovania 1000 ton/deň) by ho dokázal nahradiť z viac ako 70 %. Združenie však v súčasnosti nemá žiadne informácie o plánoch na rozvoj takéhoto projektu. Okrem toho sa v krajine prakticky nepestujú zemiaky technických odrôd (s vysokým obsahom škrobu), pričom riešenie problému by malo byť zložité a začať pestovaním surovín primeranej kvality.
Export. V roku 2019 Rusko vyviezlo 3,9 tisíc ton natívneho zemiakového škrobu za 2,6 milióna amerických dolárov. Hlavné prijímajúce krajiny: Bieloruská republika, Kazachstan, Ukrajina, Tadžikistan.
Vo všeobecnosti objem trhu v roku 2019 predstavoval 22,2 tisíc ton, čo predstavuje 53 % z celkového dopytu. V roku 2018 - 28,9 tisíc ton alebo 31%, v roku 2017 27,6 tisíc ton alebo 30%.
Je možné poznamenať, že dopyt po zemiakovom škrobe zostáva už niekoľko rokov približne na rovnakej úrovni. Dôvodom stagnácie je všeobecná slabosť ekonomiky a na tomto pozadí absencia rastu produkcie potravín. Zároveň významnú časť trhu so zemiakovým škrobom predstavujú mikrovýrobcovia – individuálni podnikatelia (najmä v segmente cukroviniek a pekárenských výrobkov), ktorí rýchlo vznikajú a tiež rýchlo zanikajú.
Vyhliadky na globálny trh. Na svetovom trhu je podiel natívneho zemiakového škrobu len 5 %. Prevláda tapioka (24 %) a kukurica (41 %). Zemiakový škrob je špecializovaný produkt, u ktorého sa predpokladá, že do roku 2022 vzrastie o 2,6 %. Všeobecná situácia sa zároveň prakticky nezmení, keďže podľa odborníkov by sa mal podiel pšeničného škrobu zvýšiť o 1,9 %, tapiokového škrobu o 3,4 %, kukuričného škrobu o 3,8 %.
Vlastnosti trhu so škrobovými výrobkami v Rusku
V posledných rokoch došlo u nás k explozívnemu rastu výroby natívneho škrobu (sprevádzaný poklesom dovozu). Medzi hlavné faktory, ktoré stimulovali tento proces, patrí vysoký dopyt zo strany priemyslu papiera a vlnitej lepenky.
Nárast dopytu po škroboch v päťročnom období umožnil odvetviu zlepšiť svoju finančnú výkonnosť. Využitie kapacity vzrástlo na 76 %.
Na tomto pozadí sa začali aktívne rozvíjať nové projekty, ktorých spustenie podľa odborníkov súbežne s očakávaným poklesom dopytu v konečnom dôsledku povedie k zníženiu miery využitia až o 70%.
Ako príklad takéhoto projektu, realizovaného od nuly, možno uviesť spoločnosť NewBio LLC v regióne Volgograd. Tento podnik na hĺbkové spracovanie kukuričného zrna s kapacitou 140 tisíc ton/rok by mal začať pracovať v blízkej budúcnosti. Produkty ako kukuričné klíčky, lepkové krmivo, kukuričný lepok, maltodextrín, kukuričný škrob sú ohlásené na uvoľnenie.
Uvedenie tohto projektu do prevádzky teda prispeje nielen k zvýšeniu produkcie natívneho škrobu, ale aj k výraznému zvýšeniu podielu maltodextrínu: export tohto produktu sa potenciálne zvýši o 20-40 tisíc ton ročne. A to aj napriek tomu, že v roku 2019 sa vďaka plnej kapacite závodu LLC Gulkevichsky Starch Plant výrazne zvýšila dodávka maltodextrínu do zahraničia.
Pri opise ruského trhu so škrobovými a sirupovými výrobkami si nemožno nevšimnúť stály (za posledných päť rokov) pokles dopytu po rôznych druhoch melasy a sirupov, spôsobený nadprodukciou a lacnosťou cukru v Rusku. Priemysel sa snaží udržať objemy výroby prostredníctvom substitúcie dovozu a rozvoja exportu.
Ďalšiu etapu poklesu záujmu o tento typ produktov v roku 2019 zabezpečili fruktózové sirupy. Všimnite si, že do roku 2018 sa vyťaženie kapacít podnikov na výrobu tohto typu produktu prakticky nezmenilo a pohybovalo sa na úrovni 80 %. V roku 2019 sa však v dôsledku spustenia nového závodu v regióne Kaluga zvýšili nominálne kapacity, čo zvýšilo objem produktov na trhu a ovplyvnilo ceny. V dôsledku toho sa celkové objemy výroby v priebehu roka znížili (zastavili sa na úrovni 153,7 tis. ton). Očakáva sa, že tento stav bude pokračovať ešte minimálne jeden až dva roky.
Niekoľko slov treba povedať o trhu so špeciálnymi výrobkami (modifikované škroby, maltodextrín, dextróza, sorbitol, kryštalická fruktóza, pektín). V posledných rokoch sa u nás objavili nové kapacity na výrobu týchto druhov výrobkov. A dnes môžeme konštatovať, že objemy výroby plne pokrývajú potreby ruských spotrebiteľov (ročný dopyt po všetkých špeciálnych výrobkoch nepresahuje 220 tisíc ton s obmedzeným rastom).
Produkcia modifikovaného škrobu teda zjavne v súčasnosti dosiahla svoje maximum, a to 50 tisíc ton. Samozrejme, pri vyjadrení tohto názoru treba zdôrazniť, že potravinárske modifikované škroby sú heterogénnym segmentom. Líšia sa tak výrobnými metódami a konečným použitím, ako aj typom surovín, z ktorých sú vyrobené. Ale vo všeobecnosti je to pre mnohých nový a nezvyčajný typ produktu. Na základe toho musíme uznať, že realizovať rozsiahle projekty na výrobu určitých druhov modifikovaných škrobov je ekonomicky neúčelné vzhľadom na obmedzený dopyt. Vývoz týchto výrobkov s týmito výrobkami je tiež spojený s problémami, pretože zahraničné trhy sú obsadené tradičnými výrobcami.
Takéto projekty sa realizujú veľmi ťažko, vyznačujú sa neurčitou dobou návratnosti, čo znižuje ziskovosť a atraktivitu investícií v odvetví.
Následky pandémie
Situácia spôsobená pandémiou bude mať určite vplyv na stav škrobárenského a melasového priemyslu v krajine.
Podniky na spracovanie obilia už čelili určitým ťažkostiam, keďže tento druh suroviny (najmä pšenica) napriek opatreniam vlády neustále rastie.
Problémy s odbytom hotových výrobkov budú musieť riešiť tie fabriky, ktoré dodávali svoje výrobky pre potreby sektora HoReCa.
Prerušenia dodávok surovín v dôsledku uzavretia regionálnych hraníc zaznamenávajú výrobcovia, ktorí nemajú vlastné sklady a nakupujú suroviny v malých dávkach na špecifické objednávky.
Vo všeobecnosti, ak hovoríme o špecifikách roku 2020, podľa spoločností, ktoré sú členmi asociácie, prvý štvrťrok vykázal bezprecedentné výsledky: dopyt po škrobových výrobkoch nejaký čas prevyšoval ponuku, ale situácia sa rýchlo zmenila. Dočasné zastavenie výroby viedlo k problémom v zákazníckych podnikoch, výrobcovia škrobových produktov sa začali sťažovať na meškanie platieb.
Dá sa predpokladať, že v súčasnej situácii budú krátkodobo profitovať tí dodávatelia, ktorí sú schopní poskytnúť kupujúcim odloženú platbu. V najbližšom období počítame s poklesom spotreby, no zatiaľ je ťažké to vyčísliť v percentách.
Situácia vo svete
Medzinárodní odborníci z trhu so škrobom a SFS veria, že pandémia koronavírusu bude mať trvalý a významný vplyv na potravinársky priemysel na celom svete. Ale dôsledky pre rôzne časti sveta budú rôzne.
krajín EÚ. V krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Švajčiarsko, kde je agropotravinársky komplex dôležitou súčasťou ekonomiky, kríza nepovedie k výrazným zmenám. Tieto krajiny nie sú závislé od dovozu väčšiny poľnohospodárskych produktov, a preto v nich neexistujú žiadne potravinové problémy. To európskym vládam uľahčilo presvedčiť občanov, aby prešli na prácu na diaľku, čo pomohlo spomaliť šírenie vírusu.
Krajiny Ázie. Naopak, obyvateľstvo krajín ako Singapur (kde prevládajú poľnohospodárske dodávky zo zahraničia) sa mimoriadne obávalo potenciálnej hrozby hladomoru. Myslím si, že po súčasnej kríze sa budú všetky štáty snažiť o agropotravinársku nezávislosť. Po prvé, zvyšuje poľnohospodársku sebestačnosť krajín v obdobiach narušenia dodávateľského reťazca a po druhé, zvyšuje exportné možnosti v časoch presýtenia domáceho trhu.
V regióne ASEAN krajiny s relatívne malým agropotravinárskym sektorom (ako sú Filipíny, Laos a Kambodža) pravdepodobne zvýšia svoju produkciu plodín a pokúsia sa získať podiel na trhu vo Vietname, Thajsku a Indonézii. Možno to povedie k zvýšeniu miestnych zásob tapioky a škrobu. Je však pravdepodobné, že svoje odbytové trhy rozšíria aj Vietnam, Thajsko a Indonézia. Tieto krajiny v súčasnosti predávajú časť svojho pôvodného tapiokového škrobu do Číny, kde sa produkt upravuje na špeciálne použitie. Možno sa táto pridaná hodnota využije na vytvorenie nových priemyselných odvetví v regióne ASEAN. Dôsledkom môže byť zníženie atraktivity drahého škrobu a škrobových výrobkov európskych výrobcov pre export do členských krajín ASEAN.
USA. V čase všeobecnej krízy Spojené štáty americké preukázali dobre fungujúci dodávateľský reťazec, čo svedčí o vysokej úrovni rozvoja poľnohospodárskeho priemyslu. Takže v štáte Kalifornia v marci tohto roku bola zaznamenaná zvýšená úroveň predaja potravinárskych výrobkov. Tak ako inde, nárast dopytu bol spojený s túžbou spotrebiteľov urobiť si zásoby na obdobie izolácie. V amerických obchodoch ale na rozdiel od európskych a najmä ázijských nechýbal tovar. Niekoľko výrobcov nepretržite pracovalo na uspokojení rastúceho dopytu spotrebiteľov.
Svet po koronavíruse. Trendy na trhu
Myslím si, že mnohí venovali pozornosť tomu, že v období karantény trávili obyvatelia oveľa viac času varením doma. Prirodzene, od polovice marca výrazne vzrástol predaj mlieka, múky, vajec a hotových pekárenských výrobkov v Európe a Spojených štátoch. Je dosť možné, že po odmietnutí izolačného režimu bude záujem ľudí o varenie doma (aj z polotovarov) pokračovať.
Výrobcovia modifikovaných škrobov a škrobových produktov budú musieť vziať tento trend do úvahy a upraviť receptúry svojich produktov, aby poskytli polotovarom novú funkčnosť.
Taktiež celosvetovo rastie spotreba mrazených potravín a výrobkov s dlhou trvanlivosťou. Preto majú výrobcovia motiváciu rozširovať svoj produktový rad, na ktorý potrebujú škroby s vysokou funkčnosťou, vrátane zemiakového škrobu.
Ďalší trend súvisí s výhodami zdravého stravovania. Po kríze v Spojených štátoch, Európe a Ázii sa očakáva nárast spotreby „zdravých“ potravín, hlavne tých, ktoré pomáhajú posilniť imunitný systém. Nátlak bude badateľný najmä v Spojených štátoch, keďže lekárske služby v tejto krajine sú drahé a práceneschopnosť zvyčajne neprepláca vláda ani zamestnávateľ.
A ešte pár slov o dodávateľských reťazcoch. Počas pandémie koronavírusu čelili niektorí výrobcovia potravín a nápojov nedostatku ingrediencií. Aby v budúcnosti predišli podobnej situácii, pravdepodobne budú diverzifikovať dodávky rozšírením zoznamu dodávateľov. Ďalšou možnosťou v situácii nedostatku surovín môže byť uplatňovanie flexibilných pravidiel označovania pri zámene zložiek. Podnikom by to umožnilo rýchlo prechádzať medzi zdrojmi prísad pre škroby a ich deriváty. V dôsledku toho je pravdepodobné, že dodávatelia škrobu a škrobu rozšíria svoju geografickú stopu v regiónoch sveta, ako aj zvýšia objem surovín, aby výrobcom potravín a nápojov poskytli diverzifikovaný dodávateľský reťazec. Dnešná kríza Covid-19 v skutočnosti pretvorí globálne potravinové reťazce a dodávateľské reťazce, ale je ťažké predpovedať, ako budú všetci v novom prostredí interagovať.
Policajt