Asociácia podnikov na pokročilé spracovanie obilia sa vyjadrila k práci odvetvia za prvý polrok 2023, pričom prezentovala údaje o výrobe, exporte a importe produktov z odvetvia hlbokého spracovania obilia. Dovoz a vývoz škrobových výrobkov vykazuje pokles, ktorý je spôsobený reštrukturalizáciou priemyslu. Teraz sa spoločnosti preorientujú na iné trhy – Áziu, Stredný východ a niektoré africké krajiny.
Všeobecné výrobné údaje
Prvý polrok 2023 možno charakterizovať miernym poklesom produkcie niektorých druhov priemyselných produktov. Pokles výroby natívnych škrobov celkovo dosiahol v prvom polroku 6 191 % – 589,8 2023 ton v porovnaní s 203 375,8 tonami v rovnakom období minulého roka. Došlo k poklesu výroby pšeničného škrobu o 3 %, čo predstavovalo 24 821,7 ton oproti 25 475,3 ton v roku 2022. V roku 6 došlo k poklesu produkcie kukuričného škrobu o 161 % – 080,2 2023 ton oproti 170 868,1 ton v roku 2022. Pokles zaznamenal aj zemiakový škrob o 19 % (v objemovom vyjadrení 5 687,9 ton). V roku 2022 bola produkcia zemiakového škrobu 7 032,4 ton Objem jeho produkcie v Rusku zostáva v porovnaní s ostatnými škrobmi najmenší.
Objemy výroby podľa podnikov
V porovnaní s vykazovaným obdobím minulého roka však objemy výroby viacerých podnikov vzrástli. Napríklad kukuričný škrob vyrobila o 6 % viac spoločnosť JSC Chaplyginsky Starch Plant (vyrobila 15 098,0 ton) a o 6 % viac spoločnosť JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (vyrobila 16 832,0 ton), LLC Newbio - o 10 % viac (alebo 23 667,2 ton) , Kabardinsky Starch Plant LLC - o 28 % viac (alebo 11 407,7 ton).
Všeobecný pokles exportu a importu
Čo sa týka exportno-importných operácií, výrazne sa znížili. Dovoz v súčte kukuričného, pšeničného a zemiakového škrobu klesol o 40 % a vývoz o 23 %. Vo všeobecnosti sa to dá vysvetliť vytláčaním dovozcov miestnymi hráčmi a rastom logistických nákladov pri vývoze tovaru.
Trh s modifikovanými škrobmi zostáva atraktívny
V segmente modifikovaných škrobov došlo k nárastu výroby o 12 %, čo vo fyzickom vyjadrení predstavovalo 47 152,6 t. Zároveň sa zvýšil dovoz modifikovaných škrobov o 16 % na 34 967,9 ton a „klesol“ vývoz. o 63 %, čo je len 809,1 ton.
Trh je stále atraktívny pre investície. "Niektoré spoločnosti nestavajú výrobné procesy od nuly a obchádzajú spracovanie obilia na škrob, ale nakupujú natívny škrob od kolegov v obchode a upravujú ho. Robí to napríklad permská spoločnosť Khimprom LLC, ktorá vstúpila do Asociácie tento rok, ako aj Albion LLC v regióne Riazan. Môžeme teda predpokladať, že domáci trh s úpravami je o 20 percent väčší, ako nám ukazujú oficiálne štatistiky. Ale nezabudnite, že trh je veľmi segmentovaný“, komentuje Oleg Radin, prezident asociácie.
V kategórii sladkých škrobových výrobkov došlo k miernemu nárastu škrobových sirupov (glukózové sirupy) a glukózovo-fruktózových sirupov (GFS), ktoré predstavovali len 3,0 %, resp. 1,0 %. Za vykazované obdobie bežného roka bolo vyrobených 240 863,7 ton glukózových sirupov. Objem výroby GFS bol 142 438,8 ton. V segmente glukózových sirupov však výroba vzrástla o 35 % spoločnosťou Rustark LLC (vyrobila 23 921,0 ton) resp. LLC „Newbio zvýšila produkciu šesťnásobne, pričom za 6 mesiacov roku 2023 vyrobila 12 393,7 ton, čím naplnila akcie spoločností v Centrálnom federálnom okrese, ktoré znížili produkciu.
V segmente GFS zaznamenala významný rast (11 %) iba spoločnosť Cargill LLC, ktorá vyrobila 62 107,0 ton glukózo-fruktózových sirupov rôzneho stupňa sladkosti. Môže za to zrejme odchod svetových hráčov, výrobcov nealko nápojov, ktorí uprednostnili repný cukor. "Vidíme, že preferencie sa menia v prospech sirupov ako alternatívnych ingrediencií k tekutému cukru. Pre väčšinu spotrebiteľov však GFS stále zostáva „nepohodlným“ produktom. Ďalším určujúcim faktorom je cena cukru“, komentuje Oleg Radin.
Glukózové sirupy – rast exportného dopytu
Dovoz sirupov sa počas vykazovaného obdobia prakticky znížil na „nulu“. Vývoz glukózových sirupov vzrástol o 59 % na 4 269,1 t. Medzi hlavné dovozné krajiny patria Turkménsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Moldavská republika.
Vyrobený maltodextrín bol o 15 % menej ako v rovnakom období minulého roka, čo predstavovalo 24 592 ton. Zaujímavosťou je, že v aktuálnom polroku Rustark LLC zvýšil objem výroby na 10 224 (o 46 % viac) a Newbio LLC znížil svoj podiel na výrobe až 14 366,6 ton (o 35 % menej), prechod na glukózové sirupy. Zároveň polovicu objemu výroby Rustark tvoril vysoko purifikovaný maltodextrín pod značkou MultyDex.
Súčasné obdobie možno charakterizovať poklesom dovozu aj vývozu maltodextrínov. Prvý poklesol o 9%, čo predstavuje 1 809,3 ton, druhý - o 24%, čo predstavuje 4 006,3 t. Medzi hlavné dovozné krajiny patria Turecko, Uzbekistan, Kolumbia, Izrael a Poľsko.
L-lyzín sulfát vyprodukoval 61 097,0 ton, čo je reálne porovnateľné s objemom výroby v predchádzajúcom roku. Zároveň výrazne klesol dovoz (o 76 % menej) na 10 724,2 ton Podniky v Rusku a Bielorusku takmer úplne pokryli domáce potreby tejto aminokyseliny.
Rastlinné bielkoviny sú lídrom v exporte
Produkcia rastlinných bielkovín ako pšeničný lepok a kukuričný lepok v prvom polroku 2023 predstavovala 42 543,0 ton a 26 855,0 ton.
Vývoz pšeničného lepku (lepku) zostáva tradične vysoký (67 % celkovej produkcie v Rusku) – 28 560,3 ton v tomto roku, keďže domáci spotrebiteľský trh nie je dostatočne rozvinutý. Hlavný podiel na exporte lepku pochádzal z krajín ako Nórsko, USA a Turecko. Môžete tiež vyzdvihnúť Brazíliu, Izrael a Kórejskú republiku. Produkt sa vyváža na výrobu krmiva pre ryby a zvieratá určené na výrobu potravín.
Segment kukuričného lepku vyzerá inak. Za prvých šesť mesiacov roku 2023 sa na objem domáceho trhu doviezlo 6 033,3 ton (o 22 % viac). Medzi hlavné exportné krajiny patrí Čína, Holandsko a Slovensko. Segment zostáva čiastočne závislý od dovozu v dôsledku skutočnosti, že kukuričný lepok je vedľajším produktom spracovania hlbokých zŕn, ktorý po izolácii škrobu a jeho derivátov predstavuje najviac 10 %.
Sľubné produkty pre lokalizáciu v Rusku
Okrem toho sa v Rusku stále nevyrába množstvo vysoko spracovaných obilných produktov. Podľa colných údajov je ich však na domácom trhu núdza. Preto sú tieto zložky potenciálne zaujímavé pre lokalizáciu výroby. Napríklad ako:
— Kryštalická fruktóza (chemicky čistá) – v prvej polovici roku 2023 sa doviezlo približne 3 500 ton;
— Proteínové koncentráty (rastlinné bielkoviny v krmivách), okrem kukuričného a pšeničného lepku, — doviezlo sa asi 3 800 ton;
— Proteínové izoláty (rastlinné bielkoviny pre potravinársky priemysel) — doviezlo sa 6 350 ton;
— Organické kyseliny (octová, mliečna, citrónová) sa doviezlo spolu 43 400 ton;
— Polylaktid (biologicky odbúrateľný obalový materiál) – 165,4 ton dovezených;
— Enzýmové prípravky (na použitie v potravinárskom priemysle, vrátane na hydrolýzu škrobu, výrobu glukózových sirupov) – asi 6 300 ton.
«Existuje množstvo produktov, ktoré vyrábajú ruské podniky, ale ich kapacita nestačí na pokrytie domácich potrieb. Z investične atraktívnych ingrediencií stojí za vyzdvihnutie: dextróza (monohydrát glukózy) a sorbitol (sladidlo) - vyrábané v Ruskej federácii jedným podnikom, avšak dovoz napríklad sorbitolu predstavoval 3 500 ton“, komentuje Oleg Radin, prezident Asociácie podnikov na pokročilé spracovanie obilia.